Nakon pobjede nad Premijerom i Princem Blistavila iz redova Crvenih turbana, Zhu Chongba uspostavlja potpuni nadzor nad tim pokretom i oslobađa južnu Kinu iz stiska mongolskih gospodara. S novim imenom koje odražava carske ambicije, Zhu Yuanzhang proglašava se Kraljem Blistavila i utvrđuje da posjeduje Nebeski mandat. Sada je vrijeme za novi pothvat – Zhu želi preoteti prijestolje i okruniti se za cara. Međutim, ima još onih koji sanjaju o carskoj kruni. Kurtizana Madam Zhang kuje planove za svog muža, ali prezreni učenjak Wang Baoxiang još je bliže prijestolju. Polako se probio do glavnog grada, a njegove dvorske igre mogle bi carstvo baciti na koljena. Žudeći za osvetom, Baoxiang želi postati najokrutniji Veliki Kan u povijesti kako bi ismijao ratničke vrijednosti koje su njegovoj mongolskoj obitelji bile važnije od njega. Želi li ostati u igri, Zhu mora uložiti sve na jedan hrabar potez, rizičan savez sa starim neprijateljem – Ouyangom, briljantnim, ali nestabilnim generalom eunuhom. Svi pretendenti učinit će sve što je potrebno da pobijede. No kada želja nema kraja, a ambicija nema granica, bi li cijena mogla biti previsoka čak i za najnemilosrdnije srce?